Uscendo dalla Porta Sarzanese di Fivizzano, arrivati all'incrocio della statale del Cerreto con quella della Garfagnana, si entra nella valle del Lucido. Il Lucido è uno degli affluenti del Magra. Questa valle fu abitata in tempi antichissimi, i primi insediamenti risalgono al Paleolitico come dimostrano i reperti archeologici rinvenuti ad Equi.

Il primo paese che incontriamo lungo la statale è Gassano e da qui si raggiunge Gragnola. Le origni sue sono incerte, probabilmente furono legate ai transiti viari medievali in corrispondenza del borgo, sebbene non si escludano insediamenti precedenti (Liguri-Apuani e Romani). In epoca medievale, fu un importante centro di commercio mercantile, lo dimostra la numerosa presenza di botteghe e corti all'interno del borgo.  Il toponimo “Gragnola” sembra derivi dal commercio del grano, allora molto fiorente.  Interessante è la visita al Castello dell'Aquila che domina dall'alto il colle di Gragnola. Il castello di proprietà privata, recentemente restaurato, è uno dei più interessanti complessi militari, citato in alcuni documenti già nel XI secolo.

Le Alpi Apuane caratterizzano il paesaggio di questa zona. Interessante, per gli amanti della natura, la visita al borgo di  Vinca, nel cuore del Parco Regionale delle Alpi Apuane, conserva ancora i caratteri della civiltà rurale di montagna: estesi castagneti da frutto, pascoli, boschi. Da questa località partono molti sentieri escursionistici per i monti circostanti delle Apuane. Nell'estate del 1944, il paese fu vittima di una cruenta rappresaglia nazifascista nella quale furono trucidate 174 persone.

Proseguendo il viaggio, si raggiunge Monzone e poi Equi Terme, ai piedi delle Apuane ove si aprono numerose grotte di grande interesse storico e naturalistico. L'abitato è un tipico borgo medievale arroccato lungo una sola via. Equi, comunque, è un'apprezzata sede termale. Le sorgenti di acque solforose che sgorgano dal monte Madonna del Bosco hanno diverse  proprietà terapeutiche.

Tutta la zona è interessata da carsismi superficiali e sotterranei. Da visitare la Buca e le Grotte, nonché la Tecchia dove sono stati rinvenuti numerosi resti dell'uomo paleolitico, neolitico e dell'orso speleo. Usciti dalle grotte, merita una visita il Solco, una profonda spaccatura naturale nel fianco della montagna, sulla strada che porta alle cave di marmo.